Χρόνια τώρα ένας μυστικός πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη. Επειδή ανέκαθενο σκύλος θεωρούνταν ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, οι γάτες έχουνβαλθεί να κατακτήσουν αυτό τον τίτλο. Ο περσικός γάτος Mr. Tinklesετοιμάζει με προσοχή το σχέδιό του για να κατακτήσει τον κόσμο, ναεξαφανίσει τους σκύλους και να καταστήσει τους ανθρώπους ανίκανουςμπροστά στην τυραννία του. Για να γίνει αυτό οι γάτες αποφασίζουν ναεμποδίσουν την παραγωγή ενός εμβολίου, που αν τελικά παραχθεί, θαεξαλείψει όλες τις αλλεργίες που παθαίνουν οι άνθρωποι από τουςσκύλους. Το επόμενο βήμα τους θα είναι να κάνουν όλους τους ανθρώπουςαλλεργικούς στους σκύλους. Το εμβόλιο παρασκευάζει ο Dr Brody, ο γιοςτου οποίου έχει ένα δικό του σκύλο το Lou. Από μια παρεξήγηση ο Lou θαγίνει εκείνος που θα πρέπει να αποτρέψει...